Taehyuks Suche nach einem Heilmittel für Hyo-Un hat ihn in tief in die Berge getrieben. Und dort, am Ende seiner Reise, wird ihm endlich seine Vergangenheit offenbart: Vor langer, langer Zeit wurde ein junger Drache geboren - doch das Wissen, das ihm hätte zuteil werden sollen, blieb ihm verwehrt. Missachtet und verarmt wuchs das Drachenkind in Menschengestalt auf - bis es auf einen jungen Adligen traf, der sich auf der Flucht vor seinem tyrannischen Herrscher in die Berge zurückgezogen hatte ...