Der ehemalige Dämonenkönig Hairam hat Urgan, einen der vier Himmelskönige des Dämonengottes, in die Enge getrieben. Tödlich verletzt ruft dieser Hairams Tochter Filfi herbei, die durch einen Splitter des Geistes des Dämonengottes in eine lebende Waffe verwandelt wurde. In ihrer veränderten Form tobt Filfi wütend durch die Stadt und droht, sie vollständig niederzubrennen. Die Lage ist dramatisch! Kann Hairam Filfi vielleicht zurückverwandeln und retten, wenn er den dämonengöttlichen Splitter besiegt?