Mizukas neuer Heimatort birgt ein magisches Geheimnis: Es gibt dort Drachenmenschen! Von gewöhnlichen Menschen halten sie sich jedoch fern – so auch Tenshin, Mizukas neuer Mitbewohner. Seine kühle, abweisende Art macht das Zusammenleben alles andere als leicht. Erst als ein Menschenleben in Gefahr ist, enthüllt Tenshin sein wahres Wesen …