Natsu und Zeref stehen sich endlich gegenüber! Währenddessen toben die Kämpfe rings um Magnolia unerbittlich weiter: Im Süden haben Lamia Scale und Mermaid Heel alle Hände voll zu tun, an der Nordfront müssen sich Sabertooth und Blue Pegasus vorerst geschlagen geben. Doch da tritt im Osten ein neuer Kontrahent in der alles entscheidenden Schlacht auf den Plan…