Xin und Piao sind Kriegswaisen im altchinesischen Reich Qin und seit frühster Kindheit beste Freunde. Während sie ein ärmliches Leben als Diener des Dorfvorstehers fristen, träumen sie davon, als Großgeneräle in die Geschichtsbücher einzugehen und trainieren heimlich ihre Schwertkünste. Eines schicksalhaften Tages bekommt Piao das einmalige Angebot, am königlichen Hof zu arbeiten – und zwar direkt für den König von Qin. Xin ahnt derweil noch nicht, dass sich dadurch auch sein Leben für immer verändern wird. 

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