Eine erotischen Bilder von Männern beim Liebesspiel haben den jungen Maler Na-Kyum berühmt gemacht. Allerdings will er nie wieder einen Pinsel führen. Der Adelige Seungho ist von der verführerisch schönen Kunst jedoch so besessen, dass er Na-Kyum aufspürt und von ihm verlangt, seine nächtlichen Abenteuer im Bild festzuhalten. Da Seungho kein Nein akzeptiert, findet sich der junge Maler gegen seinen Willen im Schlafgemach seines Auftraggebers wieder – vor einer leeren Leinwand und zwei leidenschaftlich verschlungenen Männerkörpern. Ein Anblick, der ihn gleichzeitig verstört und inspiriert …