Fürst Grace hat seinem Black Hound befohlen, die Königin Teresalisa, die als vermeintliche „Spiegelhexe“ gefangen gehalten wird, zu befreien. Währenddessen nimmt er selbst mit seinem Gefolge an einem feierlichen Bankett teil, das von Omra ausgerichtet wird, der sich bei dieser Zeremonie zum neuen Löwenkönig thront. Doch hinter dem scheinbar friedlichen Zusammensein rücken finstere Mächte immer näher …