Hyo-uns und Taehyuks friedliches Leben kommt zu einem abrupten Ende, als der tyrannische Herrscher des Landes Taehyuk aufspürt und gefangen nimmt. Als der junge Drache versucht, mit seinem Herrn zu fliehen, kommt es zu einer Tragödie. Nun, Jahrhunderte später, befindet sich Taehyuk auf der Suche nach seinen Erinnerungen erneut in Lebensgefahr. Und der Preis für seine Rettung ist hoch ...