Der Maler Na-Kyum hat seine Inspiration wiedergefunden. Durch die Zuwendung des Adeligen Seung-Ho entdeckt er neue Facetten seiner Kunst, die ihm bisher verborgen waren. Doch bevor er die neuen Erkenntnisse vertiefen kann, wird Na-Kyum in eine Falle gelockt. Will jemand ihn aus Eifersucht aus dem Weg schaffen?